AI手机概念股，集体异动！
今日盘中 ，AI手机概念股大幅拉升 ，中兴通讯 、福蓉科技 、道明光学等多股涨停 。整个消费电子板块的人气都被激活，包括上述3只股票在内 ，消费电子板块涨停的个股数量接近20只 。
当天 ，豆包发布手机助手技术预览版的消息，对上述板块的刺激较大。据介绍 ，豆包手机助手是在豆包App的基础上 ，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件 。中兴通讯表示，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153目前少量发售 。
消费电子板块掀涨停潮
近期，消费电子板块持续活跃。今日 ，该板块再度走强 ，指数整体涨幅超过2% 。个股方面，中兴通讯、福蓉科技 、道明光学 、天音控股、通宇通讯 、广和通 、德赛电池等近20只相关股票涨停 ，传音控股、智新电子、易天股份 、积成电子等涨幅均超过10% 。
消息面上 ，豆包手机助手已搭载在中兴的样机上。12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。据介绍 ，豆包手机助手是在豆包APP的基础上 ，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件 。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验 。豆包大模型能力全面 ，模型在推理 、视觉理解、图像创作 、视频生成 、语音等方面的性能达到国际一流水平。
豆包方面表示 ，这是一款需要和手机厂商一起完成的产品 。豆包目前正在与多家手机厂商洽谈助手合作，并没有自己开发手机的计划 ，后续将公布更多进展 。现阶段 ，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。
据了解，目前 ，nubia M153已面向开发者和科技爱好者少量发售 ，售价3499元 。这款工程样机拥有6.78英寸大屏幕，旗舰手机的芯片 。由豆包手机助手合作伙伴之一nubia提供的硬件研发设计以及生产制造。软件方面尚无法保证成熟手机产品的功能完善度 ，比如影像功能完善度与市场主流旗舰机可能存在差距等 。
豆包方面表示 ，nubia M153的软件将在发售起至2026年第一季度末保持每两周左右（除节假日）一次的更新频率，此后的更新频率将届时告知 。
国泰海通证券近日表示 ，未来 ，豆包大模型有望深度集成到手机中，本质上是豆包尝试在操作系统底层的渗透。预计豆包手机不仅仅是对话 ，例如其文生图、图生图能力可以直接在手机系统相册编辑时方便调用 ，同时具备读取屏幕内容 、记忆用户习惯 、调用其他应用接口的能力，推动Agent形态的形成 。此外 ，苹果siri有望加速向AI Agent形态迈进 ，带动手机换机以及AR眼镜等端侧产品渗透 。
行业大消息不断
11月26日，工业和信息化部、国家发展改革委 、商务部 、文化和旅游部、中国人民银行和市场监管总局联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》（以下简称《方案》）。其中提到，加快布局新领域新赛道 ，聚焦智能网联新能源汽车 、智能家居 、消费电子等重点行业 ，开展双百典型创新应用专项活动。
强化人工智能融合赋能，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用 ，推广生成式人工智能、3D数字化设计等新工具 。鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机 、电脑 、玩具、眼镜 、脑机接口等人工智能终端 ，以智能产品为载体提供娱乐 、健康、陪护等生活服务 。
银河证券认为，在当前整体需求疲弱的消费环境下 ，拉动消费更多依靠供给创造需求的逻辑 ，即科技消费会比传统消费动力更强，也符合政策鼓励方向。消费电子属于科技消费 ，受政策刺激利好 。
11月26日 ，影石官宣，将于12月4日举办全球首款全景无人机空中发布会 ，特邀新品体验官包括G1机器人 ，将用机器人操控全景无人机，进行航拍飞行 。
11月27日，阿里正式发布了千问首个硬件载体——夸克AI眼镜。功能方面 ，除了基础的语音交互功能 ，夸克AI眼镜还有导航 、支付 、出行提醒、日程管理等一系列功能 。夸克AI眼镜采用了双显双光机设计，可以选择最优的显示距离 ，同时还专门定制了最适合近眼显示的字体 ，能够更好地满足了用户在翻译 、提词 、导航等场景的显示体验 。自10月中旬启动预售以来，夸克AI眼镜持续在天猫平台上保持智能眼镜销售额的Top1。首发48小时卖破2万台 ，销售额超8000万 。
银河证券表示 ，上周消费电子板块反弹，受益于最新消费政策利好刺激 ，以及华为、影石创新 、阿里夸克AI眼镜发布等事件催化 。该券商认为 ，消费电子板块经调整后已有性价比，手机推荐关注苹果链和华为链 ，消费电子新品建议关注AI眼镜 、全景无人机等新品类投资机会。
近日 ，有消息称，苹果2026年春季iOS 26.4中有望更大程度更新Siri，新版Siri将强化对用户个人情境的理解 ，具备屏幕内容感知与跨应用资料整合能力；可整合文字、照片、视频及本地兴趣点 ，提升用户体验 。兴业证券表示，将持续看好苹果在AIPhone的引领趋势 。随着AI进入更多地区 ，以及更智能的Siri推出 ，有望迎来一轮超级换机周期，价值量增加的环节弹性巨大。
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