A股三大指数今日集体回调 ，截止收盘 ，沪指跌0.94%，收报3897.03点；深证成指跌2.70% ，收报13355.42点；创业板指跌4.55% ，收报3113.26点。沪深两市成交额达到25156亿，较昨日缩量1376亿 。行业板块涨少跌多 ，水泥建材、燃气 、公用事业 、煤炭行业涨幅居前 ，电池、半导体 、能源金属 、贵金属、光伏设备 、小金属板块跌幅居前 。个股方面，上涨股票数量接近2800只 ，近70只股涨停。
以 “芯启未来 ，智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办 。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展 ，并会“给大家带来惊喜 ” 。2025湾芯展设IC设计 、晶圆制造、先进封装 、化合物半导体4大展区 ，汇聚 ASML 、北方华创等600余家国内外头部企业，覆盖半导体全产业链 ，预计吸引超6万专业观众。此外 ，新凯来旗下万里眼技术有限公司（下称“万里眼 ”）也将参展 。根据万里眼官微信息，在“湾芯展2025”上 ，万里眼将发布多个新品 ，包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等 。方正证券表示，2025年以来半导体设备国产化进程进入加速期 ，受益于AI算力与国产化的双重驱动 ，行业呈现“政策助力、技术突破 、需求拉动 ”的良性循环。申万宏源指出，电子行业整体呈现技术升级与国产化加速的特征 ，半导体产业链在政策驱动下具备长期成长潜力 。
方正证券：半导体设备国产化进程进入加速期
2025年以来半导体设备国产化进程进入加速期 ，上半年中国半导体设备市场国产化率达21%（同比提升5个百分点），大基金三期首投聚焦键合设备（拓荆键科获4.5亿元投资），华为昇腾AI芯片路线图推动先进制程需求 ，国产设备商在先进封装 、核心零部件等关键环节实现技术突破 ，受益于AI算力与国产化的双重驱动，行业呈现“政策助力、技术突破 、需求拉动 ”的良性循环 。
申万宏源：半导体产业链在政策驱动下具备长期成长潜力
电子行业短期受国补退坡影响 ，消费电子业绩承压 ，但长期来看国内政策对半导体等领域的国产替代支持力度持续加大。结构上，存储涨价趋势延续 ，国内芯片产销增速加快 ，光模块出口均价降幅收窄且出口量保持正增长。电子行业整体呈现技术升级与国产化加速的特征，半导体产业链在政策驱动下具备长期成长潜力 。
光大证券：半导体材料板块处于需求扩张与国产替代共振阶段
AI算力 、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张 ，晶圆先进制程产能加速建设 ，带动半导体材料市场稳步增长 。光刻胶、湿电子化学品 、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产替代共振阶段 。
中信证券：国产半导体设备及零部件公司将持续受益
10月7日最新发布的半导体出口管制重要报告建议持续扩大出口限制 ，保障美国及其盟国的技术领导地位 。国际形势或倒逼半导体设备及零部件的国产替代 ，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。
兴业证券：“先进工艺扩产”或将成为自主可控主线
根据SEMI和SEAJ的数据 ，2025年第二季度全球半导体制造设备支出总计330.7亿美元 ，较2024年第二季度增长23% 。从地区来看，第二季度中国大陆的支出最高 ，为113.6亿美元 ，占总支出的34% 。2024年光刻先行，同时国产设备先进工艺突破与验证持续推进；未来3年 ，“先进工艺扩产 ”或将成为自主可控主线。
招商证券：国内政策扶持与国产替代逻辑得到强化
半导体领域算力基建需求旺盛 ，先进半导体持续受益，云端AI资本开支维持高位 ，直接拉动高端GPU 、HBM存储及先进封装需求 ，供给端产能向高端产品倾斜，DRAM存储器价格持续走强 。外部压力倒逼自主可控 ，特朗普再举关税大旗 ，半导体供应链安全议题持续升温，国内政策扶持与国产替代逻辑得到强化 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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